Como usar este guia

Este guia reúne tudo o que é preciso para colocar o PDV Check em operação e usá-lo no dia a dia. Ele está dividido em cinco partes, que podem ser usadas de forma independente:

1. Parte 1 — Setup: configuração inicial no OMS FullComm, na Shopify e na maquininha. Público: gestor da loja, contabilidade e time de implantação.

2. Parte 2 — Operação da loja: referência de todas as funções do PDV. Público: vendedores, caixas e gerentes.

3. Parte 3 — Simulação guiada: roteiro prático, cenário por cenário, para executar com o app aberto e a maquininha em mãos.

4. Parte 4 — Problemas comuns: sintoma, causa provável e o que fazer.

5. Parte 5 — Suporte e checklist final.

Materiais de apoio: vídeo do treinamento completo e formulário de conclusão.

Como o PDV funciona

• App Shopify POS (celular ou tablet): onde o vendedor monta o carrinho, identifica o cliente e finaliza a venda.

• OMS FullComm: é o motor fiscal (emite a NFC-e e as demais notas) e faz a iniciação do pagamento na maquininha.

• Maquininha Smart POS da adquirência (exemplo: Cielo) com o app FullComm instalado: recebe a cobrança, imprime o comprovante e a NFC-e. Não é necessária impressora extra.

A conexão entre celular/tablet e maquininha é feita pela internet, não por Bluetooth. Qualquer dispositivo pode cobrar em qualquer maquininha configurada na mesma loja.

Parte 1 — Setup

1.1 Quem faz o quê no setup

• Cliente (gestor da loja): usuários e PINs, formas de pagamento, cadastro de produtos, locais e modalidades de entrega.

• Contabilidade do cliente: dados fiscais, CSC, certificado digital A1, naturezas de operação, NCM e origem dos produtos. A equipe de implantação orienta, mas não define parâmetros fiscais (CFOP, alíquotas, NCM).

• Time de implantação: campos fiscais no OMS, importação dos fluxos, apps do POS, conferência de toda a configuração e testes ponta a ponta.

Atenção: sempre que o cliente informar que concluiu uma etapa, o time de implantação confere a configuração antes de liberar a loja. A maior parte dos problemas de go-live vem de etapas marcadas como feitas sem conferência.

1.2 Pré-requisitos

• Plano Shopify POS Pro ativo para as lojas que vão operar (necessário para Prateleira Infinita e demais funções).

• Acesso da implantação: adicionar o usuário de suporte do PDV como colaborador da loja Shopify e criar um usuário POS de suporte.

• Locais (locations) na Shopify: uma por loja física, ativa, com nome e endereço corretos. O OMS usa os mesmos locais da Shopify.

• Modalidades de entrega por local: frete, entrega local e retirada na loja. Definir com o cliente o que cada loja oferece.

• Maquininhas da adquirência (exemplo: Cielo): credenciamento de todos os CNPJs solicitado no início do projeto, com endereço de entrega confirmado por escrito.

• Internet estável na loja (Wi-Fi ou 4G) para celulares e maquininhas.

• Integrações existentes: identificar ERP, WMS e outros apps que leem estoque ou pedidos, para que não consumam o local da loja nem importem pedidos do PDV sem que isso tenha sido planejado.

1.3 Dados para pedir à contabilidade no início do projeto

O item que mais atrasa implantações é o CSC. Peça tudo de uma vez, logo no kickoff:

• CNPJ exato de cada loja (filial), inscrição estadual, inscrição municipal e regime tributário.

• Endereço completo com código IBGE do município.

• CSC e ID do CSC, de produção e de homologação.

• Certificado digital A1 (arquivo) e senha.

• Série da NFC-e a utilizar.

• Naturezas de operação: venda presencial, devolução e transferência entre filiais (CFOP e tributação).

• NCM e origem do ICMS de todos os produtos.

• Telefone e e-mail de atendimento para constar no cadastro do emitente (nunca um contato pessoal).

1.4 Passo a passo do onboarding no OMS

No OMS FullComm, a página Configurar PDV traz um checklist por loja. Todos os passos são obrigatórios. Os passos 1 a 5 são feitos uma vez para a conta; os passos 6 e 7 se repetem a cada nova loja.

Passo 1 — Pagamento manual e maquininhas

Onde: app Shopify POS, canal Ponto de Venda no admin da Shopify e maquininha da adquirência. Quem: cliente, orientado pela implantação.

1. Pedido como "não processado": no app POS de cada dispositivo, em Configurações, deixe desmarcada a opção "Marcar pedido na loja como processado". Se ela estiver marcada, o sistema entende que o pagamento já aconteceu, não chama a maquininha e apenas emite a nota.

2. App FullComm na maquininha: instale o app FullComm em cada maquininha da adquirência e informe o ID do local (exibido no OMS) e o nome da máquina.

3. Formas de pagamento: no canal Ponto de Venda, em Configurações > Checkout, crie uma forma de pagamento manual para cada maquininha, com o nome exatamente igual ao nome definido no app da máquina. Recomendamos nomes curtos e sem acento, como M1, M2, M3. Dinheiro e pagamento dividido já são nativos.

4. Máquinas por dispositivo: se necessário, configure em cada celular ou tablet quais maquininhas aparecem no checkout.

5. Apps do POS: no canal Ponto de Venda, em Configurações > Apps do POS, adicione as extensões da FullComm. Elas criam dentro do pedido os botões Faturar pedido, Iniciar pagamento e Anexar comprovante. Sem esse passo, a loja não consegue reimprimir nota nem reenviar cobrança.

Atenção: no checkout, o botão da Shopify se chama "Marcar como pago", mas é ele que dispara a cobrança na maquininha. O vendedor deve tocar nele antes de o cliente pagar. Esse é o ponto que mais gera dúvidas nas primeiras semanas e precisa ser explicado no treinamento.

Passo 2 — Campos fiscais

Onde: OMS. Quem: implantação.

Clique em Ativar para criar os campos (metafields) de CPF/CNPJ do cliente, NCM e origem do ICMS do produto. Este passo apenas cria os campos; o preenchimento é o passo seguinte.

Passo 3 — NCM e origem nos produtos

Onde: admin da Shopify, nos produtos. Quem: cliente e contabilidade.

• Todo produto vendido no PDV precisa de NCM (8 dígitos) e origem do ICMS. Use a edição em massa da Shopify, já que muitos produtos compartilham o mesmo NCM.

• Confira também: produto ativo no canal Ponto de Venda, estoque alocado no local da loja e código de barras cadastrado (sem ele, a leitura pela câmera não funciona).

• Se houver integração com ERP, ela pode preencher esses campos, mas o PDV não depende do ERP: confirme que os dados chegaram.

Passo 4 — Vendedores, permissões e PINs

Onde: admin da Shopify > Configurações > Usuários. Quem: cliente.

• Cadastre cada pessoa como usuário do POS com nome e sobrenome completos (os relatórios de vendas usam esse nome).

• Defina a função: gerente, permissões limitadas, administrador ou uma função personalizada. Cada permissão pode ser permitida, bloqueada ou permitida com autorização do gerente (ex.: desconto, cancelamento, fechamento de caixa).

• Defina em quais lojas a pessoa atua. Ao salvar, o sistema gera um PIN individual, que pode ser editado.

• Recomendamos criar perfis-modelo (vendedor, gerente, fechamento de caixa) em vez de copiar as permissões de outra pessoa.

• Se a loja lança pedidos de canais externos (app de entrega, por exemplo), crie um usuário específico para esse canal.

Passo 5 — Fluxos (Shopify Flow)

Onde: admin da Shopify > app Flow > Importar. Quem: implantação.

Importe e ative os cinco fluxos fornecidos pela FullComm (novo pedido, emissão de NFC-e, impressão, iniciação de pagamento e troca/devolução). Eles atendem a grande maioria das operações; casos especiais são tratados com ajustes nos fluxos, sem alteração de código.

Passo 6 — Dados da empresa (por loja)

Onde: OMS. Quem: cliente e contabilidade (para que a implantação não precise ter acesso ao certificado digital).

• CNPJ, endereço e numeração da nota.

• Ambiente: homologação para testes; produção para vender. A troca para produção faz parte do checklist de virada.

• Crédito em loja na nota fiscal: escolha entre tratar o crédito como forma de pagamento (padrão) ou como desconto nos itens. Defina com a contabilidade.

• CSC e ID do CSC.

• Upload do certificado A1 e senha. Confirme que o certificado aparece como validado.

• Opcional: texto ou imagem de cupom de troca / vale impresso logo após a nota.

Passo 7 — Naturezas de operação (por loja)

Onde: OMS. Quem: contabilidade do cliente.

• Venda presencial é obrigatória. Recomendamos também devolução de mercadorias e transferência entre filiais, necessárias para trocas entre lojas ou de compras feitas no e-commerce.

• O OMS pode preencher a natureza automaticamente a partir de uma nota que a empresa já emite.

• Cada natureza tem um identificador (handle), usado no passo seguinte.

• O sistema já está preparado para a reforma tributária (IBS e CBS); as alíquotas são definidas pela contabilidade.

Passo 8 — Revisar os fluxos

Nos fluxos importados, confira se as ações de emissão de nota apontam para o handle da natureza correta (venda, devolução, transferência). Com uma única natureza de cada tipo o sistema funciona sem handle; com duas do mesmo tipo, o handle é obrigatório.

Passo 9 — Testes

1. No OMS, use Simular emissão para validar a configuração fiscal de um produto.

2. Faça uma venda de teste em homologação no POS, inclusive sem maquininha (em dinheiro), e confira a nota gerada.

3. Faça uma transação real de valor baixo na maquininha, ponta a ponta, em cada máquina.

4. Envie o cupom de venda e o de devolução para a contabilidade validar e registre a aprovação.

1.5 Ferramentas do OMS após o setup

Na página da loja dentro do OMS, o gestor encontra:

• Lista de notas (NFC-e e NF-e) de homologação e produção, com XML, DANFE e histórico de status na Sefaz.

• Atualizar status junto à Sefaz.

• Cancelar nota, com justificativa obrigatória, dentro do prazo definido pela Sefaz do estado.

• Inutilizar numeração pulada (série, número e motivo).

• Criar nota avulsa, exportar dados e simular emissão.

Atenção: depois de cancelar ou inutilizar uma nota, confira o resultado na consulta pública da Sefaz antes de considerar o assunto encerrado.

1.6 Integração com ERP e contabilidade

O motor fiscal do PDV emite as notas de forma independente do ERP. Para levar as notas ao ERP ou à contabilidade, existem três caminhos, que devem ser definidos por escrito antes do go-live:

1. Exportação dos XMLs pelo OMS.

2. Consulta pela API da FullComm.

3. Integração dedicada, definida em projeto.

Se o sistema anterior da loja fazia algo além da emissão (contas a receber, conciliação), liste esses pontos na fase de arquitetura para alinhar o que será atendido.

1.7 Checklist de virada (go-live)

• Ambiente fiscal da loja em produção.

• Opção "Marcar pedido na loja como processado" desmarcada em todos os dispositivos.

• Formas de pagamento com o mesmo nome das maquininhas e ID do local conferido em cada máquina.

• Apps do POS instalados (botões Faturar, Iniciar pagamento e Anexar comprovante visíveis no pedido).

• Todo o mix com canal PDV, estoque no local, código de barras, NCM e origem.

• Usuários e PINs criados com as permissões corretas.

• Uma venda real por loja na véspera, com nota autorizada em produção.

• Treinamento da equipe concluído depois do teste com a maquininha real.

• Canal de suporte e responsáveis apresentados à loja.

Parte 2 — Operação da loja

A Parte 2 cobre a operação do dia a dia e é voltada para quem atende no balcão: vendedores, caixas e gerentes de loja. Aqui explicamos como acessar o app com o PIN individual, montar o carrinho e identificar o cliente, aplicar descontos, finalizar o pagamento na maquininha e resolver falhas de pagamento ou impressão. Também cobrimos a venda com estoque de outros locais (Prateleira Infinita), pedidos de retirada e entrega local, trocas e devoluções, crédito em loja, estoque e o fechamento do caixa.

As configurações que ficam a cargo da gestão (usuários, formas de pagamento, cadastro de produtos) estão na Parte 1 — Setup. Antes de começar, vale ler o glossário abaixo: algumas traduções da Shopify não descrevem bem o que o botão faz.

Glossário: o que cada termo significa na prática

2.1 Acesso e PIN individual

Abra o app Shopify POS no celular ou tablet (iOS ou Android) e entre com seu PIN pessoal. A venda é atribuída a quem digitou o PIN: nunca compartilhe seu PIN nem use o de um colega. Ao terminar, use o cadeado para bloquear a tela. Gerentes que atendem mais de uma loja trocam o local dentro do app.

⚠️ Atenção: o cadastro de usuários e a geração dos PINs são feitos pelos administradores da loja Shopify, conforme a Parte 1 — Setup, Passo 4 (Vendedores, permissões e PINs). O vendedor não cria o próprio acesso.

2.2 Tela inicial (Grade Inteligente)

A tela inicial é formada por blocos editáveis. Toque em Adicionar bloco para criar:

• Blocos de produto ou kit e blocos de coleção (mais vendidos, promoções, lançamentos).

• Adicionar venda personalizada: cria um item genérico com título e preço quando o produto não é encontrado.

• Taxa personalizada / Remover taxa: para cobrar entrega local ou personalização.

• Aplicar desconto: atalho para desconto em porcentagem, valor ou código.

O que cada pessoa vê e pode fazer depende das permissões definidas pela gestão.

2.3 Venda presencial: carrinho e cliente

• Adicione produtos pelo leitor de código de barras (câmera), pela busca ou pelos blocos da tela inicial, escolhendo a variação correta (tamanho, cor).

⚠️ Atenção: o leitor só funciona se o código de barras estiver cadastrado no produto dentro da Shopify. Se o produto não tiver código de barras cadastrado, a leitura não encontra o item.

• Associar o cliente ao pedido é recomendado, mas não é obrigatório por padrão: o cliente pode não querer informar seus dados e a venda pode ser finalizada mesmo assim. Associar o cliente consolida o histórico de compras da loja física e da loja online. No carrinho, toque em Adicionar cliente, pesquise por nome ou e-mail ou cadastre na hora com nome, e-mail, telefone, CPF/CNPJ (sai na nota) e endereço. Pergunte sobre o aceite de marketing.

• Cadastro obrigatório: se a loja quiser exigir os dados do cliente em toda venda, a gestão configura isso no admin da Shopify, em Canais de vendas > Ponto de Venda > Configurações > Informações obrigatórias do cliente (recurso do plano POS Pro). Veja na central de ajuda da Shopify.

• Para editar um cadastro: menu Clientes > perfil > Editar.

⚠️ Atenção: o CPF/CNPJ só sai na nota se estiver preenchido no metacampo de CPF/CNPJ do cliente na Shopify, criado no setup (Parte 1, Passo 2 — Campos fiscais).

2.4 Descontos

• Descontos automáticos criados no admin da Shopify (ex.: acima de R$ 100, 5% off) entram sozinhos no carrinho.

• Cupom de desconto: o mesmo código do e-commerce, digitado no carrinho.

• Desconto personalizado (conforme permissão): no carrinho, três pontinhos > Aplicar desconto, escolha porcentagem ou valor, no item ou no carrinho inteiro, informe o motivo e salve.

• O vendedor precisa das permissões "Aplicar descontos personalizados" e "Aplicar códigos de desconto", definidas pela gestão. Quando há desconto automático, ele pode prevalecer sobre os demais.

Mais detalhes na central de ajuda da Shopify: aplicar descontos no Shopify POS e descontos no Shopify POS.

2.5 Carrinho salvo e carrinho por e-mail

• Salvar carrinho: fica em Pedidos rascunho e pode ser recarregado com produtos, cliente e descontos.

• Enviar carrinho: três pontinhos > Enviar carrinho. O cliente recebe por e-mail um link para concluir a compra no checkout do e-commerce.

2.6 Vendedores e comissão

É possível associar membros da equipe ao pedido e a cada item. Se a venda foi registrada no usuário errado, abra o pedido, toque no Membro da equipe e altere para o vendedor correto.

2.7 Checkout e pagamento

• Formas de pagamento: dinheiro (o sistema calcula o troco), cartão e Pix na maquininha, cartão presente, crédito em loja e pagamento dividido.

• Cartão ou Pix: selecione a maquininha (ex.: M1) e toque em Marcar como pago (leia-se: enviar para a iniciação de pagamento). A cobrança é enviada à maquininha da adquirência (exemplo: Cielo), o cliente paga e a NFC-e é impressa na maquininha e enviada por e-mail.

⚠️ Atenção — "Marcar como processado": deixe desativado nas vendas normais. Só ative em pedidos já pagos em outro canal, quando a loja precisa apenas emitir a nota. O padrão é configurado no próprio app Shopify POS, em Configurações (opção "Marcar pedido na loja como processado"), conforme a Parte 1, Passo 1. No checkout, o vendedor ainda pode ativar a opção em uma venda específica.

2.8 Deu erro no pagamento ou na impressão

Não cancele o pedido. Abra-o na aba Pedidos e use:

• Iniciar pagamento: reenvia a cobrança à maquininha (erro de comunicação, cliente demorou, tela fechada).

• Faturar pedido: tenta emitir a nota de novo ou, se ela já foi emitida, apenas reimprime. Não há risco de nota duplicada.

2.9 Prateleira Infinita e link de pagamento

• Dentro do produto, consulte o estoque das outras lojas e do CD.

• Enviar todos os itens: pelo bloco da tela inicial ou pelos três pontinhos do carrinho. Associe o cliente, cadastre o endereço de entrega (obrigatório), escolha o frete e finalize.

• Retirar em outra loja: selecione a unidade; o cliente é avisado quando o pedido estiver pronto.

• Cobrança presencial na maquininha ou, se o cliente não estiver na loja, Enviar carrinho para ele pagar pelo link.

• Onde fica o carrinho enviado: ele não vira pedido na hora. Fica em Pedidos > Rascunhos (numeração #D, ex.: #D24), tanto no app quanto no admin da Shopify, até o cliente pagar. No app, abra o seletor no topo da aba Pedidos (Todos os pedidos) e escolha Rascunhos; confira os filtros de canal (POS) e de local. Após o pagamento, o rascunho vira pedido e aparece em Todos os pedidos com numeração normal.

• Cliente não conseguiu pagar pelo link: o rascunho não mostra a tentativa. No admin, vá em Pedidos > Checkouts abandonados, localize o checkout pelo e-mail do cliente e, na Cronologia, expanda o evento de pagamento: o campo Mensagem indica o motivo da falha.

2.10 Retirada em loja e entrega local

• Retirada: em Preparar para retirada, separe e toque em Pronto para retirada (o cliente é avisado). Na chegada, valide o documento e toque em Marcar como retirado.

• Entrega local: Preparar para entrega > Pronto para entrega > Marcar como entregue quando o entregador retirar.

• Pedidos de apps de entrega ou link de pagamento: o pagamento é feito no app. Registre o ID do pedido do app nas observações e fature o pedido.

2.11 Trocas e devoluções

Valem para pedidos de qualquer canal ou loja. Localize o pedido em Pedidos (filtre por todos os locais se necessário).

• Troca: abra o pedido > Trocar, selecione o item devolvido (mantenha "Reabastecer no local" se puder ser revendido), informe o motivo, escolha o novo produto e avance. Se houver diferença, cobre apenas o saldo.

• Devolução: abra o pedido > Devolver, marque reabastecer e o motivo. Escolha o reembolso: estorno no cartão, dinheiro ou crédito em loja (o comprovante pode ser enviado por e-mail ou SMS).

• ⚠️ Estorno no cartão: não é feito pelo POS. No POS registramos o reembolso; o estorno em si é feito diretamente na adquirência, conforme o processo de cada uma (exemplo: na Cielo, pela própria maquininha).

• As notas de devolução, transferência e a nova NFC-e são emitidas automaticamente.

2.12 Clientes e crédito em loja

Na aba Clientes você vê o histórico de pedidos do e-commerce e das lojas e o crédito em loja disponível, com validade. Para usar o crédito, selecione-o como forma de pagamento no checkout.

⚠️ Atenção: o crédito em loja só funciona no POS se a loja usar o Store Credit (crédito na loja) da Shopify. Saldos de cashback ou crédito administrados em outra ferramenta não aparecem nem são considerados no POS.

2.13 Estoque

• Nos detalhes do produto, o status Em mãos (On hand) é o que vale para a contagem da loja.

• Contagem rápida (Quick count): no produto, toque em Iniciar contagem rápida, ajuste manualmente, pela câmera ou por leitor físico, salve cada item e toque em Enviar ao final (até 1.000 produtos por sessão).

• Produto esgotado no sistema, mas na loja: o sistema avisa e permite vender mesmo assim; depois ajuste o estoque. Se o produto não estiver na loja, use a Prateleira Infinita.

2.14 Relatórios e fechamento de caixa

• Análise do dia: vendas líquidas, valor médio do pedido, itens por pedido e desempenho de produtos.

• Fechamento de caixa: histórico por forma de pagamento, conferência da gaveta e encerramento da sessão.

• Relatórios por vendedor, por período ou por tipo de pagamento são consultados pelo gestor no admin da Shopify.

2.15 Lojas sem maquininha integrada

Digite o valor na maquininha manualmente, marque o pedido como processado com a forma de pagamento correspondente e use Anexar comprovante: o sistema lê a foto e registra NSU, bandeira, parcelas e código de autorização, conferindo o valor com o pedido.

Parte 3 — Simulação guiada

Preparação: cada participante com o app Shopify POS instalado e logado com seu PIN, uma maquininha configurada e a loja em ambiente de homologação. Uma pessoa faz o papel de cliente e outra o de gerente. Execute os cenários na ordem.

Cenário 1 — Venda normal no cartão

Objetivo: fazer uma venda completa, do carrinho à nota impressa.

1. Entre com seu PIN.

2. Adicione dois produtos: um pela câmera (código de barras) e outro pela busca.

3. Toque em Adicionar cliente e cadastre um cliente novo com CPF (o CPF precisa estar no metacampo de CPF/CNPJ do cliente, criado no setup).

4. Toque em Checkout.

5. Confira que "Marcar como processado" está desativado. (Isso não é uma etapa de toda venda: é a configuração padrão do app. Aqui conferimos só para entender onde a opção aparece e seguir.)

6. Selecione a maquininha (ex.: M1) e toque em Marcar como pago (leia-se: enviar para a iniciação de pagamento; veja o glossário).

7. Na maquininha, o cliente aproxima ou insere o cartão e digita a senha, se solicitada.

8. Aguarde a impressão do comprovante e da NFC-e.

9. Abra o pedido na aba Pedidos e confira: pago, nota emitida, vendedor e cliente corretos.

Resultado esperado: NFC-e impressa, com o CPF do cliente caso ele tenha informado, e enviada por e-mail.

Ponto de atenção: o vendedor que não toca em "Marcar como pago" fica parado na tela esperando a máquina, que nunca é acionada.

Cenário 2 — "Marcar como processado" ativado por engano

Objetivo: entender o erro operacional mais comum e como evitá-lo.

1. Monte um carrinho e vá ao checkout.

2. Ative "Marcar como processado" e finalize.

3. Observe: a maquininha não cobra, e o pedido é tratado como já pago.

4. Mostre onde fica a configuração padrão no app (Configurações do POS) e confirme que está desmarcada.

O que fazer na vida real (cliente no balcão):

1. Faça a cobrança diretamente na maquininha da adquirência, digitando o valor do pedido.

2. No pedido, use Anexar comprovante e fotografe o comprovante do pagamento: o sistema registra NSU, bandeira, parcelas e código de autorização e confere o valor com o pedido.

3. Confira se a nota foi emitida; se não foi, use Faturar pedido.

4. Se algo não bater, acione o suporte informando loja e número do pedido.

Cenário 3 — Pedido já pago em outro canal

Objetivo: emitir a nota de um pedido pago em app de entrega, link externo ou outro canal.

1. Entre com o usuário do canal (se a loja tiver um).

2. Monte o carrinho e associe o cliente.

3. No checkout, ative "Marcar como processado" apenas nesta venda e escolha a forma de pagamento correspondente.

4. Registre o ID do pedido do outro canal nas observações.

5. Finalize e confira a emissão da nota. Se o pagamento foi feito em outra maquininha, use Anexar comprovante.

Ponto de atenção: este é o único caso em que se marca como processado. Na venda seguinte, confira que a opção voltou a ficar desativada.

Cenário 4 — Pagamento falhou ou faltou papel

1. Inicie uma venda no cartão e, na maquininha, cancele a transação (simulando falha).

2. Abra o pedido na aba Pedidos e toque em Iniciar pagamento. Conclua o pagamento.

3. Em um pedido já faturado, toque em Faturar pedido para reimprimir a nota.

Resultado esperado: cobrança concluída e nota reimpressa sem duplicidade.

Ponto de atenção: se os botões não aparecem, os apps do POS não foram instalados (setup, passo 1). O botão Faturar pode demorar a responder: aguarde e confira o pedido antes de tocar de novo.

Cenário 5 — Pagamento dividido

1. Monte um carrinho de valor maior.

2. No checkout, escolha pagamento dividido: parte em dinheiro e o restante na maquininha.

3. Conclua as duas etapas.

4. Abra o pedido e confira se ele está pago e com nota emitida.

Ponto de atenção: se o pedido ficar como "não processado" mesmo com o pagamento feito, use Faturar pedido e, se não resolver, acione o suporte com o número do pedido. Pedidos "não processados" esquecidos distorcem o faturamento no fechamento do mês.

Cenário 6 — Venda com crédito em loja

1. Gere um crédito em loja para o cliente de teste (Cenário 9, devolução com crédito).

2. Em uma nova venda, associe o cliente e selecione o crédito como forma de pagamento.

3. Pague o restante na maquininha.

4. Confira na nota como o crédito foi tratado: forma de pagamento ou desconto nos itens, conforme a configuração da loja no OMS.

Cenário 7 — Cliente desiste ou quer mudar o carrinho

1. Avance uma venda até a tela de pagamento.

2. Simule a desistência: o carrinho não pode ser editado depois de avançar.

3. Cancele o pedido não pago e monte um novo carrinho com a alteração.

Ponto de atenção: não deixe o pedido antigo abandonado. Ele fica como "não processado" e entra na conferência do faturamento.

Cenário 8 — Reembolso e cancelamento

1. Abra o pedido do Cenário 1 > Devolver, selecione os itens e o motivo.

2. Escolha o reembolso no cartão. O estorno em si é feito na adquirência (na maquininha ou no portal dela), não no POS.

3. Confira no pedido o registro do reembolso e a nota de devolução.

4. Gerente: mostre no OMS onde se cancela uma nota (com justificativa, dentro do prazo da Sefaz) e onde se atualiza o status.

Ponto de atenção: diferencie cancelar um pedido não pago (Cenário 7), reembolsar uma venda paga (este cenário) e cancelar a nota fiscal (gestor, no OMS). Defina com a loja quem tem permissão para cada um.

Cenário 9 — Troca com diferença e devolução com crédito

1. Abra um pedido > Trocar, selecione o item devolvido, o motivo e um novo produto mais caro.

2. Cobre apenas a diferença na maquininha.

3. Em outro pedido, faça uma devolução escolhendo crédito em loja e envie o comprovante por e-mail.

Ponto de atenção: confira na nota se a operação ficou identificada como troca. Se a loja usa vale-troca impresso, ele é configurado no OMS (setup, passo 6).

Cenário 10 — CPF na nota e cliente já cadastrado

1. Inicie uma venda e busque um cliente já cadastrado.

2. Confira se o CPF está no cadastro; se não estiver, edite e salve.

3. Finalize e confira o CPF impresso na nota.

Ponto de atenção: sem cliente associado, a nota sai como "consumidor não identificado". Algumas promoções de shopping exigem CPF na nota. O CPF só sai na nota se estiver no metacampo de CPF/CNPJ do cliente na Shopify.

Cenário 11 — Maquininha não conecta ou internet cai

1. Desligue o Wi-Fi da maquininha e tente cobrar.

2. Verifique: internet do celular e da máquina, nome da máquina e ID do local no app FullComm.

3. Religue, reinicie o app e use Iniciar pagamento no pedido.

Ponto de atenção: não processe o pedido manualmente para "destravar" a venda sem avisar o suporte, porque a nota pode não ser emitida.

Cenário 12 — Prateleira Infinita

1. Busque um produto sem estoque na loja e consulte o estoque de outros locais.

2. Use Enviar todos os itens, associe o cliente, cadastre o endereço e escolha o frete.

3. Finalize com cobrança na maquininha ou com Enviar carrinho (link).

4. Repita escolhendo Retirar em outra loja.

5. Na venda cobrada por Enviar carrinho, localize o carrinho em Pedidos > Rascunhos e confirme que ele ainda não aparece em Todos os pedidos. Pague pelo link e confira que o rascunho virou pedido.

Ponto de atenção: venda por link não paga não aparece na lista de pedidos, só nos Rascunhos. Se o cliente relatar falha no pagamento, verifique o motivo em Checkouts abandonados (admin da Shopify).

Cenário 13 — Retirada em loja e entrega local

1. Faça um pedido no e-commerce com retirada na loja de teste.

2. No POS: Preparar para retirada > Pronto para retirada > Marcar como retirado.

3. Repita com entrega local até Marcar como entregue.

Cenário 14 — Estoque

1. Faça uma contagem rápida de dois produtos e envie.

2. Venda um item que aparece como esgotado usando "vender mesmo assim" e ajuste o estoque em seguida.

Cenário 15 — Fechamento do dia

1. Abra a análise do dia e confira vendas, ticket médio e itens por pedido.

2. No fechamento de caixa, confira o total por forma de pagamento com os comprovantes e o dinheiro da gaveta.

3. Gerente: na aba Pedidos (ou no admin), filtre pedidos "não processados" do dia e resolva cada um antes de encerrar.

4. Encerre a sessão e bloqueie a tela.

Parte 4 — Problemas comuns e como resolver

Setup e configuração

• A maquininha não aparece no checkout. Causa provável: o nome da forma de pagamento é diferente do nome da máquina (maiúsculas, número, acento) ou o ID do local no app FullComm está errado. O que fazer: padronize os nomes (M1, M2…) e confira o ID do local.

• A cobrança não chega na maquininha. Causa provável: "Marcar como processado" ativado, dispositivo logado em outro local, ou app precisando ser reaberto. O que fazer: confira a configuração do dispositivo e o local selecionado, feche e abra o app.

• O produto não aparece no POS. Causa provável: produto fora do canal Ponto de Venda, sem estoque no local, ou variante ainda não sincronizada. O que fazer: ative o canal, aloque estoque e sincronize o catálogo nas configurações do app.

• O código de barras não lê. Causa provável: código não cadastrado no produto. O que fazer: cadastre o código na Shopify ou pela integração.

• A configuração da loja no OMS não salva ou "some". Causa provável: o CNPJ já está cadastrado em outro local. O que fazer: acione o suporte para associar a configuração ao local correto.

• A nota é rejeitada nos testes. Causas prováveis: CSC ou ID do CSC incorretos, CSC de produção cadastrado em homologação, CFOP, NCM ou alíquotas (incluindo IBS/CBS) inválidos. O que fazer: leia a rejeição no OMS e envie para a contabilidade corrigir o parâmetro.

• No dia da abertura, as notas saem em homologação. Causa: ambiente não trocado para produção. O que fazer: use o checklist de virada e faça uma venda real na véspera.

• Pedidos do PDV aparecem no WMS ou no ERP. Causa provável: integração que lê o local da loja. O que fazer: ajuste a integração antes do go-live e teste.

Operação

• Enviei o carrinho por link e não encontro o pedido. O carrinho enviado fica como pedido rascunho até o cliente pagar. O que fazer: procure em Pedidos > Rascunhos (numeração #D) e confira os filtros de canal (POS) e de local. Se o cliente pagou, ele já aparece em Todos os pedidos.

• Cliente diz que tentou pagar pelo link e não conseguiu. O que fazer: no admin da Shopify, abra Pedidos > Checkouts abandonados, localize o checkout pelo e-mail do cliente e, na Cronologia, expanda o evento de pagamento para ver o motivo no campo Mensagem. Se não houver registro ou o motivo não estiver claro, acione o suporte com o número do rascunho e o e-mail do cliente.

• Pedido pago ficou "não processado". Acontece com mais frequência em pagamento dividido, crédito em loja e pedidos alterados. O que fazer: use Faturar pedido; se continuar, acione o suporte com o número do pedido. Confira os "não processados" todo dia, não só no fim do mês.

• O botão Faturar parece não fazer nada. O processamento pode levar alguns segundos. Aguarde e confira o status do pedido antes de tocar de novo (não há risco de nota duplicada).

• Iniciar pagamento ou Faturar mostram "não autorizado". Causa provável: permissão do usuário. O que fazer: o gestor revisa a função do usuário; se a permissão estiver correta, acione o suporte.

• O pagamento foi feito no cartão, mas a nota saiu como dinheiro. Causa provável: forma de pagamento ou máquina mal associada. O que fazer: registre o pedido e acione o suporte para correção da configuração.

• Duas maquininhas imprimem a mesma nota. Registre o caso e acione o suporte.

• O cliente saiu sem nota. Abra o pedido e use Faturar pedido. A nota também é enviada por e-mail quando o cliente tem cadastro.

• O estorno no cartão é automático? Não. O estorno é feito diretamente na adquirência, conforme o processo de cada uma (exemplo: na Cielo, pela própria maquininha). No POS, registre o reembolso no pedido.

• O CPF não fica salvo no cadastro. Tente editar pelo menu Clientes; se persistir, acione o suporte com o nome do cliente.

• Cadastros de cliente duplicados. Busque sempre pelo cliente antes de cadastrar e mantenha e-mail e CPF preenchidos.

Fiscal

• A numeração da NFC-e pulou. O gestor inutiliza os números no OMS e confere na consulta pública da Sefaz.

• Nota cancelada no OMS aparece ativa na Sefaz. Use Atualizar status no OMS; se a divergência continuar, acione o suporte. O caso só está resolvido quando a consulta pública da Sefaz confirmar.

• O consumidor ligou para o telefone errado. O telefone impresso na nota vem do cadastro do emitente: use o contato de atendimento da loja.

Parte 5 — Suporte e checklist final

Como a responsabilidade passa da implantação para o suporte

1. Implantação: setup, conferência, testes ponta a ponta e treinamento da loja.

2. Go-live assistido: acompanhamento próximo na primeira semana de operação.

3. Handover: reunião formal de passagem, com a apresentação dos responsáveis pelo suporte à loja.

4. Suporte: atendimento de primeiro nível para dúvidas de operação, com escalonamento técnico quando necessário.

Como abrir um chamado

Use o bloco de suporte dentro do app e informe sempre:

• Nome da loja.

• Número do pedido.

• Print da tela ou foto do erro.

• O que foi feito antes do erro.

Problemas de login (PIN não aceito) devem ser reportados ao suporte, que verifica usuários e locais. Para dúvidas sobre funções nativas do POS, consulte também a central de ajuda da Shopify — Vender pessoalmente.

Checklist do participante

• Fiz uma venda completa no cartão e conferi a nota.

• Sei quando usar e quando não usar "Marcar como processado".

• Sei usar Iniciar pagamento e Faturar pedido.

• Fiz troca, devolução e reembolso.

• Sei vender pela Prateleira Infinita e atender retirada e entrega local.

• Sei fazer o fechamento do dia e encontrar pedidos "não processados".

• Sei abrir um chamado com as informações necessárias.

Formulário de conclusão

Ao final, responda o formulário de conclusão: mini-prova, declaração de aptidão (Sim, Parcialmente ou Não) e campo para dúvidas. Depois do prazo de 7 dias, é agendada a reunião de tira-dúvidas.